Слияния и поглощения (M&A)

УСЛУГИ

Екатерина Макеева
Партнер, руководитель практик Санкционное право и M&A
1
Сопровождение всего процесса слияний и поглощений (M&A):
1
Соглашение о намерениях, о конфиденциальности и неконкуренции
2
Term sheet, в том числе в отношении структуры холдинга с включением юридических лиц/трастов в зарубежных юрисдикциях
3
Анализ налоговых рисков и выработка рекомендаций по структуре сделки с учетом налоговых последствий
4
Due Diligence
5
Договор купли-продажи акций-долей или иная сделка по приобретению/отчуждению доли
6
Корпоративный договор (SHA) (в том числе опционы, гарантия и заверения, согласование займов и инвестиций и пр.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, секретарскими компаниями в отношении компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ЦБ России

  • Опыт сопровождения сделок по российскому, английскому, кипрскому и гонконгскому праву

  • Большой переговорный опыт в условиях конфликтов и опыт медиации

  • Наличие сильных налоговой и банкротной практик позволяет более комплексно оценивать риски клиентов

ПРОЕКТЫ

  • Проведение санкционного Due Diligence для ведущей строительной компании и крупнейшей горнодобывающей компании

  • Участие в крупных проектах в области кредитования в связи с залогами и соблюдением требований бирж (black-out periods)

  • Правовое сопровождение и координация инвестиционных и юридических консультантов при подготовке к IPO на крупнейших международных биржах

  • Взаимодействие с государственными органами в связи с подготовкой правовых заключений на нормативно-правовые акты, участие в рабочих группах профильных комитетов ГД РФ

  • Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, а также секретарскими компаниями в отношении компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ЦБ РФ

  • Участие в крупных M&A проектах на стадии подготовки акционерных соглашений, Due Diligence, а также непосредственного исполнения сделок

  • Обеспечение деятельности офшорных компаний клиента, корпоративно-правовое сопровождение компаний




  • Правовое обеспечение сделок по российскому и английскому праву, с учетом права иных применимых юрисдикций (Джерси, Кипр, Гонконг): акционерные соглашения, залоговые вопросы в кредитных соглашениях, Due Diligence, проверка на соответствие применимым правилам листинга и требований о раскрытии и т. п.

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
29.06.2023

«Альфа» вышла в поле. Банк стал владельцем 19% агрохолдинга «Таврос»

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
14.06.2023

Ростовские шахты ищут хозяина. Бывшие активы Рината Ахметова вновь сменили владельца

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
07.06.2023

Завидовная доля. ВЭБ.РФ просят продать 40% в курортном проекте

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
05.05.2023

Фридман и Авен продолжают избавляться от российских активов

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
26.04.2023

Обменяй меня. За попытки национализации российского имущества в ЕС ответили активы Fortum и Uniper

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
19.04.2023

«Геотек» ушел в фонд. Газпромбанк управляет компанией через ЗПИФ

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
14.04.2023

«Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудников

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
30.03.2023

«Райффайзен» избавится от «дочки»: что будет с деньгами на вкладах и картах

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
11.03.2023

Почему Авен и Фридман решили выйти из акционеров Альфа-банка

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами
20.02.2023

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами

Яблоки сортируют инвесторов. Партнером Геннадия Тимченко в агробизнесе вместо французской компании стал бывший хоккеист
14.02.2023

Яблоки сортируют инвесторов. Партнером Геннадия Тимченко в агробизнесе вместо французской компании стал бывший хоккеист

Американская корпорация увеличила долю в Yandex
13.02.2023

Американская корпорация увеличила долю в Yandex

«Росатом» штурмует «Эльбрус». Структуры госкорпорации покупают разработчика процессоров
10.02.2023

«Росатом» штурмует «Эльбрус». Структуры госкорпорации покупают разработчика процессоров

Структура собственников OBI потребовала ремонта. Сделки продажи российского бизнеса сети могут пересмотреть
09.02.2023

Структура собственников OBI потребовала ремонта. Сделки продажи российского бизнеса сети могут пересмотреть

«Вымпелком» ушел за долги. Контроль над компанией перешел к менеджменту
24.11.2022

«Вымпелком» ушел за долги. Контроль над компанией перешел к менеджменту

VK перешла под руководство. Долю Prosus в группе может получить ее менеджмент
10.11.2022

VK перешла под руководство. Долю Prosus в группе может получить ее менеджмент

Инсайдеров поймали на оценке. Банк России сообщил о причастности сотрудника КПМГ к махинациям с акциями
03.11.2022

Инсайдеров поймали на оценке. Банк России сообщил о причастности сотрудника КПМГ к махинациям с акциями

«Виктория» сменила участников. Совладельцем сети супермаркетов стал партнер Игоря Кесаева
02.11.2022

«Виктория» сменила участников. Совладельцем сети супермаркетов стал партнер Игоря Кесаева

Акционеры «Норникеля» недовольны управлением. «Русал» требует отстранения Владимира Потанина от руководства
24.10.2022

Акционеры «Норникеля» недовольны управлением. «Русал» требует отстранения Владимира Потанина от руководства

«Ведомости» сменили медиаменеджера. Владельцем издания вместо Ивана Еремина стал Олег Леонов
24.08.2022

«Ведомости» сменили медиаменеджера. Владельцем издания вместо Ивана Еремина стал Олег Леонов

Компания «Ключавто» полностью купит «Рольф»
14.12.2021

Компания «Ключавто» полностью купит «Рольф»