Слияния и поглощения (M&A)

УСЛУГИ
Екатерина Макеева
Партнер, руководитель практик Санкционное право и M&A
1
Сопровождение всего процесса слияний и поглощений (M&A):
1
Соглашение о намерениях, о конфиденциальности и неконкуренции
2
Term sheet, в том числе в отношении структуры холдинга с включением юридических лиц/трастов в зарубежных юрисдикциях
3
Анализ налоговых рисков и выработка рекомендаций по структуре сделки с учетом налоговых последствий
4
Due Diligence
5
Договор купли-продажи акций-долей или иная сделка по приобретению/отчуждению доли
6
Корпоративный договор (SHA) (в том числе опционы, гарантия и заверения, согласование займов и инвестиций и пр.)
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, секретарскими компаниями в отношении компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ЦБ России
  • Опыт сопровождения сделок по российскому, английскому, кипрскому и гонконгскому праву
  • Большой переговорный опыт в условиях конфликтов и опыт медиации
  • Наличие сильных налоговой и банкротной практик позволяет более комплексно оценивать риски клиентов
ПРОЕКТЫ
  • Проведение санкционного Due Diligence для ведущей строительной компании и крупнейшей горнодобывающей компании

  • Участие в крупных проектах в области кредитования в связи с залогами и соблюдением требований бирж (black-out periods)

  • Правовое сопровождение и координация инвестиционных и юридических консультантов при подготовке к IPO на крупнейших международных биржах

  • Взаимодействие с государственными органами в связи с подготовкой правовых заключений на нормативно-правовые акты, участие в рабочих группах профильных комитетов ГД РФ

  • Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, а также секретарскими компаниями в отношении компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ЦБ РФ

  • Участие в крупных M&A проектах на стадии подготовки акционерных соглашений, Due Diligence, а также непосредственного исполнения сделок

  • Обеспечение деятельности офшорных компаний клиента, корпоративно-правовое сопровождение компаний




  • Правовое обеспечение сделок по российскому и английскому праву, с учетом права иных применимых юрисдикций (Джерси, Кипр, Гонконг): акционерные соглашения, залоговые вопросы в кредитных соглашениях, Due Diligence, проверка на соответствие применимым правилам листинга и требований о раскрытии и т. п.